2019年 04月02日
《财经》：林宸 谁能打破电商业寡头垄断
中国电商市场的寡头垄断格局非常明显。根据eMarketer的数据，2018年中国网购额突破了全社会消费品零售总额的20％。而在电商零售市场份额中，阿里巴巴（淘宝+天猫）占了58.2％，京东占16.3％，这两家就占了超过四分之三的市场份额。第三名是拼多多，份额5.2％。往后是苏宁、唯品会、国美电器，份额分别为1.9％、1.8％和0.7％。第七到第十名是亚马逊中国（0.7％）、一号店（沃尔玛中国0.7％）、当当（0.2％）、聚美优品（0.1％）。前十名里七家纯电商，三家传统零售企业份额只有3.3％。
相比之下，美国电商市场情况大不一样。2018年，亚马逊独占44.8％市场份额，第二名e-Bay份额6.8％，第十名是做家居的垂直电商Wayfair，份额1.1％，前十名里只有这三家是纯电商。第四名是苹果（没错，造iPhone的苹果），份额3.8％。其余六家都是传统零售企业，沃尔玛第三，份额4％，第五到第十名是家得宝、百思买、梅西百货、Qurate零售集团、Costco。六家合计，份额10.5％。沃尔玛上升势头强劲，eMarketer预测今年其份额将升到4.6％，2017年其只有3.3％。
并且，中国电商市场的寡头垄断格局至少在五年前就定型了，美国电商市场亚马逊一股独大的态势直到2017年之后才日益明显，美国零售业的实体企业最近两三年才真正感受到竞争压力，处境才开始恶化。
为何会有这种不同？
中国电商势力远远大过美国，很大程度上是因为中国零售业的实体企业实力太弱，主动往线上走的意识也太弱。2013年麦肯锡有个调查，中国只有25％的中小企业主动利用互联网面对顾客，美国的比例是85％。美国很多的街头小店、小餐馆都有自己的网站和线上线下打通的会员系统，中国很多中小企业甚至大企业都既不具备这种能力也没有这种意识，普遍依赖互联网公司建立线上能力。麦肯锡的调研显示，中国90％的企业，线上能力依赖互联网巨头的大平台，美国的比例是24％。
实力天然有差距之外，监管环境不同也有利于中国互联网公司坐大。在美国，你很难想象一家公司能够把零售、支付、金融、娱乐全部打通来自己做，法律不会允许这样的垄断巨头出现。你也很难想象一位著名企业家公开讲用户不在意隐私，愿意用隐私换取生活便利，因为法律不会允许企业无所遁形地获取用户数据。面对售卖假货、流量造假、评论造假时，美国的监管也更严格，上述造假都可能被刑责论处，也均有法院判例。
亚马逊近年来竞争优势显著扩大，主要因素不是渠道垄断，而是相较传统零售企业，它的技术优势日益凸显。例如，在多年积累之后，相比沃尔玛，亚马逊掌握的数据量更大，算力和算法更强，它就能给供应商提供更有针对性的意见，例如如何优化产品目录、精算库存、实现预测式发货，这样它的供应链效率就更高——沃尔玛每发出50万件商品，亚马逊就可以发出1000万件商品。同样基于数据、算力和算法，亚马逊建立了一套实时动态优化价格体系，它的后台会计算你的消费意愿，并据此动态定价，从而获取更高的毛利率。例如，当它发现你的手机电池电量很低时，就会把价格定高一些；当它发现一件商品你没加入过购物车，那就把价格定低一些。
这里面的关键词是数据主权。美国企业这方面的意识比中国企业强得多，前者是实在打不过了才缴械投降（关店倒闭或被收购），后者很多是从未有过抵抗意愿，直接就把自己的命运交给互联网巨头了。可能他们觉得反正线上的事情自己也做不好，不如就交给互联网巨头去做，被他们注资甚至收购也无妨，但这是非常不努力、非常没有想清楚的表现。因为对于零售企业，最重要的资产就是你的消费者，消费者去哪儿你就该去哪儿，线下往线上走不可避免，放弃线上就意味着你没办法服务你的消费者。在这个数据为王的时代，很难想象一个不掌握用户数据的企业该如何立足市场。
现在一些互联网巨头号称赋能实体企业，开放数据平台，“你只需专心卖货，剩下的交给我来做”。其实它开放给你的只是浅层数据，比如新客老客占比、下单地址、加了购物车的有多少、转化率有多少等等。但它不会告诉你消费者的浏览记录、在某个页面上停留了多久，这些才是可以用来做供应链优化的最有价值的信息。
所以实体企业面临着一个两难，要么不畏艰难打造自己的数据系统，要么被互联网巨头套牢得更深。过去它卖流量卖广告给你，现在它卖数据给你，而这些数据就来自于你。
这是针对B端（零售企业）而言，对于C端（消费者），自己的数据掌握在谁手里是不是无所谓呢？是不是掌握在平台巨头手里，自己更方便实惠呢？这种观点似是而非。当你的隐私被巨头悉数获取之后，它就会无所不用其极地让你生活在一个更加狭窄的世界里，你看到的商品是它想让你看到的，你看到的价格是针对你一个人设计的。就好像电影《楚门的世界》，楚门看似快乐地生活着，实际上他的世界里就他一个真人，其他所有人都是演员，他置身的是电视公司的真人秀，只有他一个人被蒙在鼓里。生活在这样的世界里到底是好事还是坏事呢？
但是，在平台巨头已经如此强大的今天，实体企业还能走出“楚门的世界”吗？
我举一个餐饮的例子，肯德基。肯德基在中国有6000多家店，加盟店的数目是个位数，基本上是全自营。现在他们的移动点单系统、收银系统全部都是自主研发自主产权，把数据主权牢牢握在自己手里。做这件事用了很长的时间，但是厚积薄发，一旦完成，竞争力提高就会立竿见影。
美国也有一个很好的例子，百思买（BESTBUY）。百思买2012年、2013年非常惨，这两年美国出现关店潮，百思买却扭亏为盈逆势上扬。过去五年，亚马逊股价涨了486％，百思买股价涨了300％多，只是略逊一筹。怎么做到的？打通线上线下，利用渠道下沉优势，通过服务收入抹平与电商的成本差异，实现同样的低价。它能做到这一点，得益于其强大的会员系统，也就是对用户数据资产的掌控，它能够从卖单品变成卖整体解决方案，比如智能家居服务，百思买团队到客户家里提供定制化的家居设计。
零售业很可能正在迎来一个转折点，会出现脱颖而出的新选手。零售业最早是货-场-人，生产型企业主导，生产出产品，通过渠道卖到消费者手里；后来变成了场-货-人，渠道为王，先是国美苏宁这样的线下大渠道、后是阿里京东这样的线上大平台享受高额溢价；现在正在开启人-场-货的阶段，人为核心、消费者为核心，货可以不通过场，而是通过社交平台，粉丝推荐来找到人。这很大程度上颠覆了当下平台巨头的人找货逻辑。人靠搜索找货，靠搜索就是流量为王，流量都掌握在大平台手里，你找到的是竞价排名后的货。
拼多多可以被视为颠覆者。打开拼多多的页面就会发现，搜索功能很不明显，购物车也不好找，这是故意的。企鹅调研平台的数据显示，淘宝京东95％以上的人是通过搜索页面找到商品，50％以上是通过收藏加购物车找到商品，而拼多多通过搜索进去的只有一半左右，另一半是通过微信群里的推荐链接，和来自拼多多主页的推荐去下单的。它的逻辑不再是基于流量搜索的人找货，而是基于算法推荐的货找人。这有可能成为零售业的发展趋势，它能让消费者不必浪费心力在搜索上，还能消除不健康的商业模式，例如刷单。新逻辑之下，制胜关键是谁能拥有更智能化的、更符合消费者需求的推荐算法。
当下电商巨头的立身之本是平台，做平台势必要做流量，要做搜索付费广告，巨头的大部分收入来自广告，这意味着他们最在乎的是谁能给更多的广告费，而不是了解顾客需求、设计生产更好的产品、对供应链系统做优化改造。这正是新一代电商和实体业的机会。当实体企业慢慢掌握了数字化营销、数字化运营的能力后，它们就可以接触到终端消费者，可以做针对性的精细化运营，就会降低对大平台的依赖。
如果我们对比一下2008年和2018年的全球前20大互联网公司，两个名单上都有的公司只有三分之一，2008年的前20大，有的今天已经不复存在了，比如雅虎。2018年的前20大，很多当年还没成立，比如蚂蚁金服、京东、小米、滴滴、美团、头条。所以，电商业的寡头垄断格局是否牢不可破？答案很可能是NO，哪怕在中国亦是如此。
作者为中欧国际工商学院市场营销学助理教授 林宸；
编辑：马克，原载2019年4月1日《财经》杂志
