课程主任

课程学术副主任

其他授课师资

梁能 教授

龚焱 教授

苏锡嘉 教授

刘雄威 教授 ­­

课程目标

课程旨在帮助家族财富缔造者、继承者以及高级财富管理人深入理解家族办公室的四大核心目标：治理之制、保护之法、管理之术与传承之道。通过学习专业的财富管理和全球资源配置理念，以专业化配置和个性化服务相结合为手段，为家族提供资产配置与财富传承的高品质服务。课程将结合课堂教学、家族企业和家族办公室深度考察及行业专家分享等多种授课方式，帮助学员学习一套针对整个家族的全方位集中化的管理与高效服务的决策机制。

课程受益

参加课程的学员将：

• 深入理解家族办公室的定位和挑战，认识到家族办公室作为家族转型和发展的引领者，实现家族财富的保护、管理与传承的使命
• 学习平衡家族与家族企业两个系统，制定与家族利益和企业潜力相统一的治理方案，以提高家族企业的运作效率，维护家族成员间的信任感
• 专注家族-企业-社会三维绩效，让财富创造幸福
• 领悟遵循一贯的投资理念，通过对投资动向的洞察，实施投资组合管理，助力促进家族财富的保值增值
• 与中国乃至亚洲、欧洲顶尖家族深度探讨家族传承和发展的相关主题，取经国际顶级家族办公室成熟的运营管理经验
• 为来自各地的家族搭建深入沟通和学习的平台，深入探讨当前家族办公室发展所面临的机遇与挑战
• 获得中欧校友资格

课程安排

模块一： 治理之制——家族与家族企业资产隔离

家族企业的成长将伴随着家族成员的参与度、人才瓶颈、公平机制、利益纷争、家族需求与企业需求失衡等方面的难题。家族与家族企业应该如何通过有效的治理方式和计划，以此实现家族与企业的共同发展和传承？

本模块以家族与企业资产隔离为主线，主要聚焦家族治理，包含家族委员会设立、家族宪章的拟定，通过融会不同国家和地区案例，探讨身处不同地区及行业、不同类型的家族可以选择的家族企业治理模式、家族股权、控制权和管理权的选择和规划方案。同时关注家族企业的创新与传承、家族特殊资产的梳理和保护，以及如何在架构上合理运用家族信托这一重要的传承工具。本模块的课程内容涵盖：

• 家族治理
  • 家族宪法和家族委员会
  • 家族使命、愿景与价值观
  • 家族办公室
• 家族企业治理
  • 家族企业治理控制架构
  • 家族企业所有权设计
• 家族企业传承
  • 选择继承人的原则与程序
  • 引导和培养继承人
  • 家族继承人标准
• 家族企业治理创新战略
  • 家族治理与接班
  • 家族企业创新机制设计与管理闭环
• 架构工具
  • 信托的分类与功能
  • 信托案例
  • 信托的应用
• 课后交流及活动

模块二：保护之法——家族民事、刑事、社会风险管理的法律和税务工具

家族的传承过程中，将面临各种各样已知和未知的风险，这是众多相互协调的战略策略综合作用的结果。为了追求家族的永续发展，实现法务系统和管理系统的良好整合；进行合理的家族身份和税务筹划，维护和发展家族社会资本，助力家族穿越时空的延续。

本模块以风险管理为主线，对比不同国家法律和税务规定的差异，不仅关注家族的民事风险，还关注刑事和社会风险，全面解析法律、税务、保险、社会风险管理等全方位家族传承的工具。本模块的课程内容涵盖：

• 家族企业战略转型与接班
  • 家族治理：创新与接班
  • 战略创新的管理闭环：机制设计
• 家族企业创新战略
  • 家族创新精神
  • 精易创新
• 家族长期战略：家族-企业-社会三维绩效
  • 可持续发展战略
  • 与利益相关者共存
• 家族企业实境教学与标杆学习

模块三：传承之道——家族人力资本与文化资本的传承

家族及家族企业财富的保值与增值为家业发展提供了强有力的资金支持；而关注家族文化与精神的传承，通过家族成员与教育项目的有效匹配，才可能真正实现家族传承。成功的家族教育系统还将为家族成员的终身学习提供支持，为培养家族的合格接班人做好充分准备。在价值观和家族荣耀之下凝聚起来的家族成员，可以追求超越个人生命跨度的长远目标。

本模块以家族文化为主线，着眼于财富传承的真正主体——人，从社会演进、创新与传统、家族文化和家族教育等不同方面，深入进行海外家族长寿企业案例学习。本模块的主要内容涵盖：

• 家族企业长寿的密码
• 家族企业如何发展核心能力和组织能力
• 长寿企业的常与变：文化资本与创新
• 家族企业参访与标杆学习

模块四：管理之术——家族金融财富传承与投资管理 

家族财富管理的核心，是基于家族的需要将家族金融资本进行全球资产配置的过程，而不同的投资工具具有不同的风险收益特征，呈现出复杂的波动与趋势，家族投资者需要在专业人士的协助下，在一个完善系统的框架下进行决策和管理以实现家族财富管理目标。

本模块以风险控制为主线，特邀专业财富管理机构的精英全面讲解家族投资管理和资产配置的战略。帮助学员深入浅出地了解家族基金的设立和运行、资本市场和市值管理的方法以及另类投资的管理。本模块的主要内容涵盖：

• 宏观经济
  • 详解国内外资本市场
  • 投资理念
  • 风险控制机制
• 全球化资产配置
  • 股权投资
  • 基金介绍
  • 另类投资
  • 其他
• 公司估值与市值管理
  • 资金募集
  • 企业并购战略
• 区域政府政策介绍和家族办公室交流
• 投资模拟和企业参访
• 毕业典礼