中欧家族办公室首席架构师课程(模块制)

开课日期:2022年12月12日下午
开课地点:上海、深圳、黄山、北京、香港、日本

(注:受疫情影响,具体开课时间以班主任开课通知为准。)

招生对象

本课程专为家族财富拥有者和部分高级经理人量身打造,典型学员包括:

  • 家族企业创始人、配偶及继承人
  • 有机会管理家族财富的其他家族成员
  • 由家族推荐已经深入参与家族财富管理的职业经理人(包括:家族企业CFO,家族律师等)

课程简介

随着中国经济持续的快速发展,高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长。中国富裕家族的财富意识已然觉醒,可却又面临“富不过三代”的魔咒考验。如何保持家族财富的所有权和控制权?确保财富的保值增值?如何进行家族企业治理,实现可持续性发展?面对错综复杂的家族挑战,家族办公室这类专业机构应运悄然兴起。通过聚合各专业领域的优秀人才,在对中国财富家族以及超高净值人群的需求的充分了解的前提下,家族办公室以团队协作的方式为家族的多样化需求提供高度定制化的整合服务。

全国首创全体系家族办公室首席架构师课程由中欧高管教育携手中欧财富管理研究中心联合打造,针对希望投身家族办公室行业的家族成员或职业经理人所面临的家族、企业和社会的多重复杂关系的挑战而设计,由国内外顶级学者与实战专家联袂授课。课程全面吸收和应用了中欧财富管理研究中心对家族办公室业态的相关理论、工具、研究成果以及最新的实践案例,深入探讨家族与家族企业治理、家族财富管理等相关的核心主题,围绕着家族的人力资本、文化资本、金融资本和社会资本,采用独特的案例教学、模拟实践案例教学和实境教学等综合教学方法,致力于帮助家族和家族企业构建基于全面风险控制的传承规划。

课程全面关注全球家族办公室高级管理者的思维理念与管理新知,除内容翔实的课堂教学,还将安排丰富的实地考察和标杆参访,帮助学员在充分互动中融会贯通、术道兼修,掌握家族办公室管理运营所需的理论知识和实践真知。学员间的深度交流和跨界沟通,使学习体验在课堂内外得以持续不断地延伸。

关于中欧财富管理研究中心

中欧财富管理研究中心由中欧国际工商学院成立,通过财富管理这一国内新兴的金融服务领域的研究,提升行业标准和提高专业化。中心基于严谨的学术和教学,旨在创造引领现实的知识和理论,培养良善并富有责任感的高净值个人和家族、专业财务顾问以及财富管理实践人士。

中欧财富管理研究中心致力于打造家族办公室相关的全行业生态系统,加强业内业务交流,以论坛、研讨会、行业报告等形式与业界共同努力创造中国财富管理的新秩序和新标准。

点击此处,进入中欧财富管理研究中心


课程框架

  • 模块一:治理篇——围绕着家族与家族企业的风险隔离
  • 模块二:保护篇——围绕着家族民事、刑事和社会风险管理的法律、税务工具
  • 模块三:传承篇——基于长期战略探讨家族无形资本的传承
  • 模块四:管理篇——围绕着家族金融财富传承和投资管理
  • 模块五:实践篇——海外游学模块

完成课程后,您将获得:

授予课程结业证书
获得中欧校友资格,了解更多


课程费用

368,000元

课程费用包括学费、案例使用费、午餐费、资料费、文具费、其他相关材料费,口译和笔译费用(如有需要)。课程费用应在收到付款通知书后两周内全部缴清。开课前30日内提出申请时需立即付费。我院保留对课程信息(包括价格、优惠条件、日期、地点、师资、课程安排等其他细节)进行调整的权利。


联系我们

肖雯雯
​招生老师
中欧国际工商学院
电话:(86 21) 2890 5091
手机:(86) 156 0189 7135
邮箱:xwendy3@ceibs.edu
地址:上海市浦东新区红枫路699号

冯媛
​学术副主任
中欧财富管理研究中心
电话:(86 21) 2890 5387
手机:(86) 137 0231 0806 
邮箱:fKathryn@ceibs.edu
地址:上海市浦东新区红枫路699号

联席课程主任

芮萌 (Rui, Meng)
中欧国际工商学院金融与会计学教授
鹏瑞金融学教席教授
中欧财富管理研究中心主任
中欧家族传承研究中心联合主任

冯媛 (Feng, Yuan)
学术副主任
中欧财富管理研究中心

 

其他授课师资

梁能 教授

黄钰昌 教授

龚焱 教授

许小年 教授

刘雄威 教授 ­­

课程目标

课程旨在帮助家族财富缔造者、继承者以及高级财富管理人深入理解家族办公室的四大核心目标:治理、保护、管理与传承。通过学习专业的财富管理和全球资源配置理念,以专业化配置和个性化服务相结合为手段,为家族提供资产配置与财富传承的高品质服务。课程将结合课堂教学、家族企业和家族办公室深度考察及行业专家分享等多种授课方式,帮助学员学习一套针对整个家族的全方位集中化的管理与高效服务的决策机制。


课程受益

参加课程的学员将:

  • 深入理解家族办公室的定位和挑战,认识到家族办公室作为家族转型和发展的引领者,实现家族财富的保护、管理与传承的使命
  • 学习平衡家族与家族企业两个系统,制定与家族利益和企业潜力相统一的治理方案,以提高家族企业的运作效率,维护家族成员间的信任感
  • 领悟遵循一贯的投资理念,通过对投资动向的洞察,实施投资组合管理,助力促进家族财富的保值增值
  • 与中国乃至亚洲、欧洲顶尖家族深度探讨家族传承和发展的相关主题,取经国际顶级家族办公室成熟的运营管理经验
  • 为来自各地的家族搭建深入沟通和学习的平台,深入探讨当前家族办公室发展所面临的机遇与挑战
  • 获得中欧校友资格

课程安排

模块一: 治理篇——围绕着家族与家族企业的风险隔离

家族企业的成长将伴随着家族成员的参与度、人才瓶颈、公平机制、利益纷争、家族需求与企业需求失衡等方面的难题。家族与家族企业应该如何通过有效的治理方式和计划,以此实现家族与企业的共同发展和传承?

本模块以家族与企业资产隔离为主线,主要聚焦家族治理,包含家族委员会设立、家族宪章的拟定,通过融会不同国家和地区案例,探讨身处不同地区及行业、不同类型的继承人可以选择的家族企业治理模式、家族股权、控制权和管理权的选择和规划方案。同时关注家族企业的创新与传承,家族特殊资产的梳理和保护。

本模块的课程内容涵盖:

  • 家族治理
    • 家族宪法和家族委员会
    • 家族使命、愿景与价值观
    • 家族办公室
  • 家族企业治理
    • 家族企业治理控制架构
    • 家族企业所有权设计
  • 家族企业传承
    • 选择继承人的原则与程序
    • 引导和培养继承人
    • 家族继承人标准
  • 家族企业战略转型与接班
    • 家族治理:创新与接班
    • 战略创新的管理闭环:机制设
  • 课后交流及活动

模块二:保护篇——围绕着家族民事、刑事和社会风险管理的法律、税务工具

家族的传承过程中,将面临各种各样已知和未知的风险,这是众多相互协调的战略策略综合作用的结果。为了追求家族的永续发展,在架构上需要合理运用家族信托这一重要的传承工具,实现法务系统和投资系统的良好整合。此外,精心筹划的保险管理方案及家族税务筹划,也将助力家族穿越市场的起伏。

本模块以风险管理为主线,对比不同国家法律和税务规定的差异,不仅关注家族的民事风险,还关注刑事和社会风险,全面解析法律、税务、保险、架构等全方位家族传承的工具。本模块的课程内容涵盖:

  • 民事、刑事、社会风险
    • 财务风险防范
    • 民事、刑事风险防范
  • 法律工具
    • 与财富有关的法律工具
    • 婚姻法与跨境婚姻
    • 法律协议与遗嘱
    • 离岸法律风险
  • 架构工具
    • 信托的分类与功能
    • 信托架构
    • 信托的运用
    • 离岸信托
  • 税务规划
    • 税务属地比较
    • 规划申报流程
    • CRS的影响
    • 风险隔离
  • 保险
    • 保险的价值与选择         
  • 家族与社会
    • 社会资本的风险与价值
    • 利成于益   
  • 课后交流及活动

模块三:传承篇——基于长期战略探讨家族无形资本的传承

家族企业如何基业长青?家族基业长青的两大前提即是物力与人力资源的保障。家族及家族企业财富的保值与增值则为家业发展提供了强有力的资金支持;而关注家族文化与精神的传承,通过家族成员与教育项目的有效匹配,则可实现家族人力资本的可持续发展。成功的家族教育系统还将为家族成员的终身学习提供支持,为培养家族的合格接班人做好充分准备。在价值观和家族荣耀之下凝聚起来的家族成员,可以追求超越个人生命跨度的长远目标。

本模块以家族价值观为主线,着眼于财富传承的真正主体——人,从家族文化、家族公益、家族教育、创新等不同方面,全面规划家族的有序传承。本模块的主要内容涵盖:

本模块的主要内容涵盖:

  • 家族企业创新战略
    • 家族创新精神
    • 精易创新
  • 激励机制
    • 激励机制
    • 业绩考评
  • 家族长期战略
    • 可持续发展战略
    • 与利益相关者共存
  • 家族企业参访与标杆学习

模块四:管理篇——围绕着家族金融财富传承和投资管理

家族财富管理的核心,是基于家族的需要将家族金融资本进行全球资产配置的过程,而不同的投资工具具有不同的风险收益特征,呈现出复杂的波动与趋势,家族投资者需要在专业人士的协助下,在一个完善系统的框架下进行决策和管理以实现家族财富管理目标。

本模块以风险控制为主线,特邀专业财富管理机构的精英全面讲解家族投资管理和资产配置的战略。帮助学员深入浅出地了解家族基金的设立和运行、资本市场和市值管理的方法以及另类投资的管理。本模块的主要内容涵盖:

  • 宏观经济
    • 详解国内外资本市场
    • 投资理念
    • 风险控制机制
  • 全球化资产配置
    • 股权投资
    • 基金介绍
    • 另类投资
    • 其他
  • 公司估值与市值管理
    • 资金募集
    • 企业并购战略
  • 家族办公室案例
  • 投资模拟

模块五:实践篇——海外游学模块

通过海外游学,亲身到长寿家族企业实地走访交流,一同寻找家族企业基业长青的密码。通过学习海外家族及家族企业的创新与文化传承的成功经验,可以深入探讨家族教育和接班人培养的实践方法,了解家族企业知识管理的意义,明确古今中外家族企业对推动社会发展的重要价值。

本模块以文化与社会为主线,着眼于财富传承的核心——文化,从社会演进、创新与传统、家族教育等不同方面,深入进行海外家族与家族办公室的案例学习。本模块的主要内容涵盖:

  • 海外家族企业的研究
  • 家族企业长寿的密码
  • 家族企业的核心能力
  • 家族企业知识管理
  • 家族教育
    • 家族价值观
    • 继承人培养
  • 海外家族企业和家族办公室参访与标杆学习

 

“通过FOP课程的学习,理解了家族传承的价值理念和思维逻辑;系统的梳理和知晓了家族管理的工具;增进了同学之间相互学习交流的情谊……收获满满!”
陈南
董事长
三全食品股份有限公司

 

“通过FOP课程学习,进一步了解了家族企业管理的系统思维模型,明晰了企业管理的中长期奋斗目标。同时,通过这个平台,也结识了来自五湖四海的优秀企业家,他们都是我前期家族企业发展道路上的良师益友。”
李亚龙
副总经理
陕西基泰投资集团有限公司

 

“我们一代夫妻二人来参加此次课程,对我们的帮助都非常大,让我们知道财富的传承就是精神的传承,是价值观的传承。尤其对我先生,他更为开放,更加包容,懂得如何和二代进行沟通,互相发掘闪光点。感谢中欧,感谢家族课程!”
于晓杰
总裁
深圳华懋达控股有限公司

授课语言

汉语授课


申请程序

课程申请必须在开课前30日完成。所有申请根据先后顺序进行审核,席位以中欧最终确认为准。开课前30日内收到的申请视具体情况而定。如需咨询详情,请联络我院设于上海、北京和深圳的客户服务小组。


撤销席位

开课前30日(含第30日)之前取消课程,将退还全部学费,因为退款所发生的费用由学员/学员企业承担。在开课前30日之内取消课程,将收取应付学费总额的20%。开课后,学员因任何原因自行退出学习,学费概不退还。


敬请留意

为确保学习的连贯性与完整性,在您收到课程录取通知书后,请即根据学院公布的课程时间提前做好工作安排。如因个人原因无法完成全部课时,我们将不提供补课机会,亦不颁发结业证书。我院保留对课程信息(包括价格、优惠条件、日期、地点、师资、课程安排等其他细节)进行调整的权利。